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    绿城服务:社区生活服务新机遇

    作者:南宁综合新闻-南宁每日新闻报 来源:www.ourdv.com点击数: 发布时间:2017-07-31 12:55

    杭州调研。我们于4月前往杭州调研绿城服务总部以及旗下3个社区项目(教育、房产中介和O2O)。所调研的三个项目均属于公司园区生活服务板块。2016年园区生活服务收入为4.84亿元人民币,同比大幅增长74.8%。绿城服务旗下的社区教育机构于去年开业,主要提供学前教育、兴趣班、夏令营和课余补习等服务。目前有5个学习中心正在运营,还有6个即将开业。我们同时也参观了公司旗下的房产中介机构-绿城置换。绿城置换大多数店铺位于公司所管理的园区内,更容易接触到住户和业主。2016年绿城置换收入也同比增长超过80%。绿城服务的O2O平台为用户提供超过3,000类商品,包括水、米、油和生活健康类产品。

    园区生活服务-新的增长引擎。尽管园区生活服务板块仅占公司2016全年收入的13.0%,但其增速是三个业务板块中最快的(物业服务:25.3%,咨询服务:12.2%,园区生活服务:74.8%)。绿城服务在未来将重点发展社区健康服务,以此带动园区生活服务板块持续增长。管理层寄望该板块今年有50%的增长,高于物业服务板块30%和咨询服务20%的增长预期。

    目标新增三千万平米在管面积。2016年物业服务收入为26.2亿元人民币,同比增长25.3%。截至2016年底,绿城服务在管面积达1.05亿平方米,储备面积达1.19亿平方米。随着2017年新项目签约,储备转在管和收购其他公司,管理层预计公司今年将新增3千万平米的在管面积。同时,对于新物业项目,物业服务单价预计将比已签项目高出10%。2016年底公司在管项目数量达809个,预计2017年将有181个新项目交付。

    预计净利润在未来三年录得39%的复合增长。绿城服务在华东地区和环渤海地区拥有领先市场地位的基础上,将积极拓展中西部市场,如重庆、成都、西安和昆明等地。这些目标城市经济发展潜力巨大,随着人们对生活品质的要求越来越高,对优质物业管理服务的需求也越来越大。绿城服务将利用自身品牌优势,把握中西部城市发展的机遇。除此以外,公司也将继续提高在个别珠三角城市的渗透率。绿城服务拥有18年的运营经验和品牌积累,业务规模稳步扩大。我们维持目标价3.83港元,相当于2017年预测市盈率的25.0倍。重申买入评级。

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